《新一代智能終端藍皮書（2025年）》由ZG信息通信研究院于2026年3月發(fā)布，核心主題是探討人工智能終端的發(fā)展。報告指出，以大模型為核心的人工智能技術正推動終端實現(xiàn)從“人工智能+終端”到“人工智能終端”的歷史性跨越，AI終端已進入規(guī)模化商用階段。報告旨在深入剖析新一代智能終端的發(fā)展現(xiàn)狀、技術特點及產業(yè)生態(tài)，揭示其如何通過全棧技術創(chuàng)新支撐“四新”能力落地，為相關決策者、研究者和從業(yè)者提供多面的產業(yè)洞察與前瞻指引。總體結論是，AI終端正推動人機關系從“工具使用”向“伙伴協(xié)作”根本性轉變，并需要在政策、標準、技術、生態(tài)與安全等方面協(xié)同推進，以實現(xiàn)“人工智能+”行動的普及目標。

政策與技術驅動，新一代智能終端多面邁向智能原生

本部分闡述了新一代智能終端向智能原生發(fā)展的宏觀背景與現(xiàn)狀。在D層設計層面，發(fā)展人工智能終端已成為共識，美國、歐盟、日本、韓國等主要經濟體均出臺了相關戰(zhàn)略，ZG也通過《政府工作報告》和《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》等政策，將新一代智能終端定位為培育新質生產力的戰(zhàn)略支點。在產業(yè)生態(tài)層面，AI終端供應鏈趨于成熟并邁入規(guī)模化商用階段，ZG廠商在關鍵賽道實現(xiàn)系統(tǒng)性突破。市場預測數(shù)據(jù)顯示，2025年AI手機滲透率將達34%，AI PC出貨量將超1億臺，AI眼鏡等可穿戴設備市場增長迅猛。在標準體系層面，ZG正積極構建《人工智能終端智能化分J》系列標準及配套標準體系，以統(tǒng)一評價尺度，引導產業(yè)高質量發(fā)展。在產品體驗層面，AI手機、AI PC、AI可穿戴設備的智能化水平持續(xù)提升。其中，AI手機的智能化服務水平已達到智能助理J，其智能服務分為基礎型和擴展型，在輔助通話、影像處理、智能問答等場景能力顯著；“自動化任務”功能能夠通過單一指令驅動端到端閉環(huán)執(zhí)行，重構了任務處理范式。AI PC則作為“生產力工具”能力持續(xù)進階，軟硬件技術升J賦能了其在辦公、創(chuàng)作等場景的應用。AI眼鏡、智能手表、AI耳機等可穿戴設備也從功能附加走向能力重構，在健康監(jiān)測、多模態(tài)交互等方面形成d特優(yōu)勢。

“四新”特征凸顯，人機交互范式深刻演進

本部分詳細闡釋了人工智能終端所展現(xiàn)的“四新”特征，即認知協(xié)同、場景預見、意圖驅動、服務共生，這標志著人機交互范式的深刻變革。認知協(xié)同指的是AI終端通過跨模態(tài)語義融合、隱式意圖識別及交互連續(xù)性，實現(xiàn)像真人一樣自然的多模態(tài)智能交互，其基礎是端云協(xié)同的AI架構。場景預見意味著服務模式從被動響應進化為主動預見，AI終端通過全域情景感知與行為意圖推理，構建個人知識圖譜，在用戶未明確指令前即可提供個性化、前瞻性的服務。意圖驅動表現(xiàn)為應用架構從傳統(tǒng)的流程驅動重塑為以用戶意圖為核心，依賴以大模型為大腦的智能體自動拆解任務、調度跨應用服務，實現(xiàn)“一句話搞定復雜任務”。服務共生是指設備間的關系從簡單的點對點連接，邁向跨端、跨生態(tài)的場景化服務無縫流轉與接力，旨在構建一體化全場景覆蓋的智能交互環(huán)境。報告通過對比表格清晰展示了這四大特征相較于傳統(tǒng)終代的根本性差異，同時也指出各項特征在落地過程中仍面臨多模態(tài)融合、模型幻覺、生態(tài)壁壘、隱私安全等方面的技術挑戰(zhàn)。

硬件底座全棧演進，夯實AI終端核心能力

本部分從芯片、存儲、感知交互、通信和能效管理五個維度，系統(tǒng)解析了支撐AI終端“四新”特征的硬件技術全棧演進。在計算芯片方面，手機和PC處理器均朝著“CPU+GPU+NPU”的異構協(xié)同架構持續(xù)優(yōu)化，制程工藝進入3nm-4nm時代，NPU算力大幅提升，為端側高效運行大模型提供了核心算力基礎。在存儲系統(tǒng)方面，LPDDR5X內存和UFS 4.0存儲的帶寬與容量持續(xù)升J，并結合存算一體、統(tǒng)一內存架構等技術，旨在破解制約AI性能的“存儲墻”瓶頸，實現(xiàn)智能數(shù)據(jù)調度。在感知交互體系方面，手機顯示屏向健康護眼與智能交互融合演進，光學攝像頭通過AI計算攝影實現(xiàn)從基礎成像到全場景智能體驗的躍遷，麥克風與揚聲器則分別作為智能感知與輸出的核心器件，在AI算法賦能下向智能化、高保真方向深度發(fā)展。在通信方面，5G、Wi-Fi 7等技術與AI雙向賦能，既為端云協(xié)同提供高速低延遲連接，也通過AI優(yōu)化實現(xiàn)智能、穩(wěn)定的網(wǎng)絡體驗。在能效管理方面，面對AI算力帶來的高能耗挑戰(zhàn)，產業(yè)通過電池擴容、高速快充技術以及AI驅動的動態(tài)能效平衡等多路徑協(xié)同，努力化解性能與續(xù)航之間的矛盾。

軟件系統(tǒng)智能重構，定義可信服務新范式

本部分探討了操作系統(tǒng)、智能體與安全體系如何通過深度智能化重構，定義AI終端可信服務的新范式。操作系統(tǒng)正與AI深度融合，從資源調度者進化為端云協(xié)同的智能中樞，通過動態(tài)分配計算負載，構建能主動感知和理解用戶意圖的AI原生操作系統(tǒng)。終端智能體則依托操作系統(tǒng)和大模型，重新定義服務范式，開啟了“服務找人”的時代。其技術路徑涵蓋多樣化的自然語言交互入口、以端云協(xié)同大模型為“大腦”的推理決策，以及通過API調用或屏幕理解來操作外部工具。產業(yè)生態(tài)因此發(fā)生變革，應用形態(tài)向交互擬人化、功能原子化發(fā)展，商業(yè)模式可能從“應用孤島”轉向“意圖驅動”的流量分配。同時，行業(yè)正積極探索智能體交互協(xié)議、能力評估及行業(yè)應用等標準，以構建開放協(xié)同的生態(tài)。在安全與隱私方面，報告強調構建可信AI終端的基石，需建立覆蓋應用、模型與數(shù)據(jù)的端云協(xié)同縱深防御體系，保障智能體感知交互的融合安全，并創(chuàng)新數(shù)據(jù)隱私防護范式，確保用戶數(shù)據(jù)在端云協(xié)同處理過程中的“可用不可見”。

以AI手機和AIPC為突破口，加快實現(xiàn)“人工智能+”終端普及目標

本部分基于“人工智能+”行動的戰(zhàn)略目標，提出了以AI手機和AI PC為突破口，加快新一代智能終端普及的系統(tǒng)性建議。報告建議強化政策牽引，通過消費補貼、試點示范等方式，優(yōu)先支持AI手機與PC成為“人工智能+”落地的主陣地。建議加快標準統(tǒng)一，聚焦端側大模型部署、智能體協(xié)同協(xié)議等關鍵領域，打通“一次開發(fā)、多端部署”的技術底座，并推動ZG方案融入國際標準體系。建議突破關鍵技術，通過建設驗證平臺、優(yōu)化端側模型能效、建立能效標識制度等，多面提升端側智能的性能與能效平衡。建議構建安全可信生態(tài)，一方面推動開源協(xié)同以降低創(chuàng)新門檻，另一方面構建全棧安全檢測機制與用戶隱私保護標準，并通過透明化的“AI終端體驗指數(shù)”等評估引導市場良性競爭，增強用戶信任。

附件：新一代智能終端藍皮書，智能終端藍皮書，支撐四新能力落地，軟件系統(tǒng)智能重構